الموافقة على زيادة رأسمال "سبكيم" للاستحواذ على "الصحراء"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" زيادة رأس مالها من 3.67 مليار ريال إلى 7.34 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 366.67 مليون سهم عادي.

‏وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الغرض من زيادة رأس المال هو الاستحواذ على شركة الصحراء للبتروكيماويات وذلك من خلال  عرض مبادلة أوراق مالية.

وأشارت إلى أنه سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة سبكيم قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سبكيم.

ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة سبكيم إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة سبكيم إلى مساهمي شركة الصحراء لشراء كل أسهم مساهمي شركة الصحراء من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وفي حال موافقة مساهمي شركة سبكيم على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة الصحراء على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما.

وسيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة الصحراء المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة الصحراء لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية وإلغاء إدراج أسهم شركة الصحراء في السوق المالية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم العالمية دخلت في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

واقترحت سبكيم والصحراء، في ديسمبر الماضي، تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

ويُشار إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات. 

وعند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.

وكانت سبكيم قد أعلنت، في مارس 2018، عن أن الكيان الناتج عن اندماج كل من سبكيم والصحراء، في حال اكتمال عملية الاندماج، سيكون بالمرتبة الرابعة من حيث رأس المال بقيمة 8.06 مليار ريال وذلك بين شركات البتروكيماويات بالسوق السعودي والتي يبلغ عددها 15 شركة.